海泰新光:以科技创新关怀人类健康 成为医用成
时间:2021-02-18 03:02

  欢迎参加青岛海泰新光科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上演活动!首先,我谨代表海泰新光,向参与本次网上演的朋友表示衷心的感谢;向为此次活动付出大量心血和辛勤劳动的单位和个人表示诚挚的问候;向一直关心和支持海泰新光的广大投资者朋友们表示崇高的!

  海泰新光是医用成像器械行业的高新技术企业,主要从事医用内窥镜器械和光学产品的研发、生产和销售。自2003年成立以来,公司始终“以科技创新关怀人类健康,引领品质生活”的愿景,以国内外市场需求为导向、以技术创新为核心,致力于行业内新产品和新应用的研究开发。目前已形成“光学、精密机械、电子及数字图像”四大技术平台,科研实力获得了权威机构的广泛认可,先后或牵头承担了国家863计划项目和国家重点研发计划等多项国家重大专项,陆续获得多项荣誉。

  凭借出色的技术能力,公司自主研发的多项产品已远销美国、欧洲和新加坡等国家和地区,并与国外多家知名医疗器械厂家建立了密切的合作关系。其中,公司生产的高清荧光腹腔镜器械应用于史赛克在全球推出的首款高清荧光腹腔镜整机系统。2019年,公司内窥镜产品的出口金额占全国内窥镜出口总金额的11.34%,排名第一。

  公司着眼于全球市场布局,在扩大国际市场优势的同时,逐步推出自主品牌的整机系统,助力医疗器械的国产化进程。未来,公司将市场主导、研发先行的战略,继续推行整机系统、核心部件、关键元器件垂直整合的经营模式,在巩固现有竞争优势的同时,加强技术创新和产品创新,形成系列化和系统化的产品组合,不断推出自主品牌的整机系统产品,为临床医学提供先进的手术和诊断方案。通过本次IPO募投项目,公司将陆续完成一系列整机系统的注册,建立健全销售网络,为微创医疗领域带来更多有价值、有竞争力的产品,提升公司的核心竞争力及可持续发展能力。

  我们希望通过本次交流活动,解答投资者朋友所关心的问题,让大家更加了解和认同海泰新光。同时,也希望在公司迈入资本市场后,能够得到各位更多的关注和大力的支持!

  欢迎参加青岛海泰新光科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上演推介活动。在此,我谨代表本次发行的保荐机构和主承销商国泰君安证券股份有限公司,向所有参加今天网上演的嘉宾和投资者朋友表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

  海泰新光是医用成像器械行业的高新技术企业,自2003年成立以来,公司始终“诚信、创新、优质、高效”的价值观,医用成像器械领域的自主研发与创新。

  公司聚焦光学和微创医疗器械技术,围绕“光学技术、精密机械技术、电子技术及数字图像技术”四大技术平台形成了光学系统设计、光学加工、光学镀膜、光学系统集成与检测、精密机械设计及封装、电子控制、数字图像处理等多项核心技术,技术水平达到行业先进水平,共取得28项境内专利(包括发明专利16项、实用新型专利10项、外观专利2项)和3项境外专利(均为发明专利)。经过多年不断的技术研发和经验积累,公司树立了良好的品牌形象,科研创新实力获得了权威机构的认可。公司先后承担了多项国家及省市重点科技项目,陆续获评多项荣誉,并被认定为青岛市内窥镜专家工作站、青岛市复合内窥镜工程研究中心、青岛市企业技术中心和青岛市精密光学应用国际科技合作。

  国泰君安长期致力于打造一流的投行队伍,帮助优质的企业登陆资本市场,实现跨越式发展。作为保荐机构,国泰君安对海泰新光进行了全面深入的尽职调查和发行准备。在过去几年的合作中,我们深刻地了解到海泰新光科学、规范的管理制度和强大的研发能力,感受到公司深入的企业文化,能作为海泰新光这样优秀企业的保荐机构,我们深感荣幸!

  作为本次发行的保荐机构和主承销商,我们真诚地希望通过本次网流活动,广大投资者能够更加深入、客观地了解海泰新光,从而更加准确地把握海泰新光的投资价值,共同分享海泰新光的成长回报。欢迎大家踊跃提问,同时也期待各位持续关注和支持海泰新光的未来发展。

  青岛海泰新光科技股份有限公司网上演即将结束。在此,我谨代表海泰新光全体员工,感谢大家对公司本次发行的热情关注和踊跃提问!

  通过今天的网上演活动,我们对海泰新光的主营业务、经营业绩、竞争优势、募投项目和发展战略等作了总体介绍,希望能够帮助大家更加深入地了解公司的投资价值。在刚才的网流过程中,各位投资者提出了许多中肯、有价值的意见和。我们会借助资本的力量,不断增强公司的核心竞争力,为客户提供更优质的服务,为股东创造更高的价值,为社会作出更多的贡献。

  虽然网上演的时间十分有限,但我们与广大投资者的沟通渠道永远是畅通的,希望大家继续给予海泰新光充分的信赖和支持!我们将持续聆听广大投资者的,以更好地回报投资者作为重要的工作导向,与广大投资者一道,共同开创美好未来。

  此次演的顺利实施,得益于上证演中心、中国证券网、国泰君安证券股份有限公司以及所有参与发行上市的中介机构等单位及相关人员的大力支持和辛勤付出。在此,我谨代表海泰新光,对所有参与单位和个人表示衷心的感谢!

  郑安民:公司系医用成像器械行业的高新技术企业,主要从事医用内窥镜器械和光学产品的研发、生产和销售。

  汪方华:公司的核心收入主要来自于医用内窥镜器械,其销售形成了70%以上的主营业务收入。公司的医用内窥镜器械产品应用于硬镜系统,包括荧光和白光内窥镜器械,其中以荧光内窥镜器械为主,其广泛应用于肝胆、胃肠等腹腔内窥镜手术;同时,公司以光学技术为切入点,积极探索光学与下游细分行业产品技术的融合与拓展。目前公司的光学产品主要包括医用光学产品、工业及激光光学产品和生物识别产品。

  郑耀:截至招股说明署日,公司拥有4家控股子公司和1家参股公司,其中境内控股子公司3家,包括奥美克医疗、海泰、奥美克生物信息;境外控股子公司1家,为美国奥美克;参股公司为国健海泰。

  郑耀:截至2020年6月30日,公司及其子公司共拥有28项境内已授权专利、3项境外已授权专利。

  汪方华:公司作为青岛市高新技术企业、复合内窥镜工程研究中心、青岛市企业技术中心、青岛内窥镜专家工作站及青岛市精密光学应用国际科技合作,始终致力于将光学技术与医疗器械行业的前沿应用趋势相结合,研究发展高性能的尖端内窥镜器械产品。经过十几年的自主研发和积累,公司形成了“光学技术、精密机械技术、电子技术及数字图像技术”四大技术平台。围绕该四大技术平台,公司掌握了光学系统设计、光学加工、光学镀膜、光学系统集成与检测、精密机械设计及封装、电子控制、数字图像处理等多项核心技术。

  汪方华:公司聚焦微创技术,密切关注产业动态,积极技术发展趋势,高度重视技术创新和产品的更新迭代,始终走在科技创新前沿。公司已掌握多项行业领先的核心技术,具有快速匹配客户需求的创新能力和科技能力。2008年,在LED替代氙灯作为内窥镜照明光源这一技术趋势下,公司以在投影显示上积累的LED照明技术为基础,开发的LED内窥镜光源模组应用于FDA(美国食品药品监督管理局)批准的首款LED内窥镜光源,率先进入医用内窥镜行业的“LED 时代”。针对医学界不再局限于观察人体组织表层图像的需求,公司经过多年荧光影像方面的试验和开发,于2015年底推出了可输出R/G/B LED和红外光的荧光光源模组、荧光腹腔镜及荧光适配镜头系列产品,率先在内窥镜下胆囊切除术中引入了荧光功能。

  汪方华:公司在科技创新的同时注重研究的与应用,使公司的先进技术更好地体现于产品质量,切实服务于临床需求和患者。公司的核心技术覆盖了产品设计、生产制造以及质量检验等产品实现环节,广泛应用在公司主营业务的各种产品中。依托核心技术的产品主要包括荧光及高清内窥镜器械中的内窥镜、内窥镜光源模组、摄像适配器/适配镜头以及部分光学产品,上述产品的相关技术均来源于公司的自主研发,不存在来源于客户的技术、知识产权等。报告期内(2017年、2018年、2019年、2020年1月到6月,下同),公司核心技术产生的营业收入分别为16642.45万元、17891.63万元、21898.54万元和11921.38万元,逐年增长,占当年主营业务收入比重分别为92.81%、90.34%、86.93%和88.41%。

  郑耀:作为高新技术企业,技术为公司的立身之本和发展核心。公司自成立以来高度重视对研发的投入,报告期内,公司的研发投入分别为1610.70万元、2227.88万元、2853.80万元和1213.04万元,占营业收入的比例分别为8.90%、11.10%、11.29%和8.97%。

  汪方华:公司营业收入基本上均来源于主营业务,报告期内,公司营业收入分别为18103.50万元、20068.07万元、25286.63万元和13517.32万元,逐年增长。公司的营业收入由主营业务收入和其他业务收入构成,其中主营业务收入由医用内窥镜器械和光学产品构成,其他业务收入由技术服务收入、租赁收入构成。

  郑耀:2017年、2018年及2019年,公司主营业务毛利率分别为59.29%、58.15%和58.38%,基本保持稳定;2020年1月到6月,公司主营业务毛利率为64.78%,较2019年上升6.40个百分点,主要系高清荧光内窥镜器械毛利率和收入占比均有所上升。

  郑耀:公司的净利润增长主要系营业收入增长,报告期内,公司的净利润分别为5020.74万元、5453.53万元、7263.31万元和5005.95万元;销售净利率基本稳定,分别为27.73%、27.18%、28.72%和37.03%。2020年1月到6月,由于毛利率上升,期间费用占收入比有所下降、补助金额增加等原因,销售净利率明显上升。

  郑安民:公司“以科技创新关怀人类健康,引领品质生活”的愿景,自成立以来,始终以国内外市场需求为导向、以技术创新为核心,致力于行业内新产品和新应用的研究开发。未来,公司将市场主导、研发先行的战略,继续推行整机系统、核心部件、关键元器件垂直整合的经营模式,巩固医用内窥镜器械领域竞争优势的同时,丰富和完善医用成像器械的产品线;以临床需求为根本,通过持续的技术研究和产品开发,拓展复合型医用成像器械产品和应用,为临床医疗提供先进的手术和诊断方案,并不断提升公司品牌的市场影响力,成为医用成像器械领域世界领先的高科技公司。

  郑安民:目前,公司在荧光内窥镜器械领域已取得良好业绩,相关产品性能达到世界先进水平,公司亦具备全面拓展内窥镜产品线、市场的技术及生产能力。未来,公司将进一步发挥在生产、研发、销售、质量管理、服务、人力资源等方面的综合竞争优势,加强技术创新和产品创新,扩大生产规模,加快新产品的推出速度,形成具有可持续发展能力、系列化和系统化的产品组合,通过自主创新来增强综合实力,依靠自有技术不断推出自主品牌的整机系统。通过本次募投,公司将陆续完成手术外视高清/荧光影像系统和高清及超高清内窥镜系统的产品注册,建立健全国内销售网络,为国内微创医疗领域带来更多有价值、有竞争力的产品,实现医用成像器械的进口替代,提升公司的核心竞争力及可持续发展能力。

  郑耀:公司为实现发展战略采取的措施有:1)加速开发医用内窥镜系列产品,拓展现有产品线)推进研发平台及创新能力建设;3)扩大产能,把控产品质量;4)扩展营销网络,提升服务水平;5)加强人力培养,提高企业凝聚力;6)制定资金筹措计划,提高资金利用水平。

  郑安民:公司的主要竞争优势体现在:1)产业链集合优势;2)市场准入优势;3)前沿技术创新与应用优势;4)质量管理优势。

  汪方华:未来,公司将着力于研发中心的扩建,持续加大研发投入,加强公司的科技创新能力。具体措施有:1)加强知识产权管理能力,提升知识产权战略价值,全面提升公司的核心竞争力,推动公司持续、稳定发展;2)加大与国内医疗机构之间的合作,加强技术与临床应用之间的互动;3)加强与国内研究机构和大学之间的技术合作,加强前沿技术的研究,提前布局行业和临床应用中面临的障碍、难题的解决方案;4)利用美国子公司在美国硅谷这一世界科技聚集地优势,加深与国外医疗机构、知名厂商和科技公司的合作,推进公司的技术创新工作;5)围绕“光学技术、精密机械技术、电子技术及数字图像技术”四大技术平台,不断扩展技术创新和产品研发的方向,在延续现有技术和产品优势的同时,还将在以下方向开展相关研究工作:超声技术与内窥镜技术复合研究、临床细胞镜检的自动识别和分类,提高镜检效率和准确性、公司内部生产线的自动化控制技术,提高生产效率和产品稳定性。

  郑安民:我国药品和医疗器械的行业主管部门为国家发展和委员会、国家卫生健康委员会及国家市场监督管理总局下辖的国家药品监督管理局;自律组织为中国医疗器械行业协会。

  郑安民:我国内窥镜行业格局呈现如下特点:1)行业规模逐年增大,保持较高增速;2)由国外品牌垄断,国产替代空间大;3)产品供给仍以进口为主。

  汪方华:光学产品产业链的上游为光学原材料生产企业,主要包括光学玻璃等。目前上述原材料市场中生产企业较多,供应量充足,处于充分竞争状态。产业链中游为光学器件及组件制造企业,包括光学器件和组件等生产厂商,其采用上游原、辅材料制造镜片、滤光片等光学器件或生产镜头等光学组件。该部分器件为下游应用光学产品的主要原材料,与光电技术紧密结合,具有核心技术门槛。产业链下游为各类终端光学产品生产厂商,采用中游的光学器件和组件等进行光学整机设备产品的生产,应用场景与领域广泛,下游产业链细分领域的多样化及市场规模增长带动了光学产品行业发展。

  汪方华:公司所属行业面临的机遇有:1)医疗器械行业的政策支持;2)医疗服务市场扩容;3)我国人口老龄化趋势和卫生支出增加带动医疗器械行业发展;4)融资渠道拓宽。

  汪方华:公司所属行业面临的挑战有:1)医疗器械公司整体规模较小;2)产业基础薄弱,市场竞争力有待提高;3)缺乏人才储备,自主开发能力不足。

  汪方华:截至招股说明署日,郑安民直接持有公司16.10%股权,通过美国飞锐间接控制公司15.34%股权,通过其一致行动人普奥达、杰莱特、马敏、辜长明控制公司19.43%股权,合计控制公司50.87%股权,为公司控股股东和实际控制人。

  朱毅:截至招股说明署日,除控股股东、实际控制人及其一致行动人外,其他持有公司5%以上股份的主要股东为德丰杰、欧奈尔、德慧投资、邦明志初、德鼎投资和郑耀。其中,德丰杰、德慧投资、德鼎投资系同一控制下的投资机构,属于一致行动人,分别持有公司9.20%、6.40%和1.98%的股份,合计持有公司17.58%股份。

  郁 君:公司本次发行前总股本为6520万股,本次发行不涉及公司股东公开发售股份,拟向社会公开发行不超过2178万股,发行后股本总额不超过为8698万股,本次发行股份占发行后公司总股本的比例不低于25%。

  曹璐:经公司2020年第一次临时股东大会批准,本次发行募集资金扣除发行费用后,将按照轻重缓急顺序投入以下项目:内窥镜医疗器械生产建设项目、研发及实验中心建设项目、青岛内窥镜系统生产建设项目、营销网络及信息化建设项目、补充流动资金。